関連業種を営む事業会社の買収 ｜中小企業のM&A・事業売却のためのリーガルコンシェルジュ

インタビュー

ⅰ．赤松弁護士と知り合った経緯などを教えてください

もともと、赤松さんの所属する法律事務所と、顧問契約を結んでいました。
かつて弁護士を探していたときに、第一中央法律事務所のホームページを見て、飛び込みで相談したのがきっかけです。

その後、当社がはじめて買い側でM&Aをすることになり、第一中央法律事務所にデュー・ディリジェンス（DD）の相談をしたところ、「M&Aならばこの人」ということで、所内の推薦で赤松さんに担当してもらうことになりました。

ⅱ．差し支えのない範囲で、ご依頼やサポートを受けた内容を教えてください。

まずは法務DD全般をお願いしました。
相談後、すぐに当社主要メンバーや財務DDチーム、ファイナンシャル・アドバイザーを集めたキックオフミーティングを提案してくれ、案件の概略やポイント、初期段階から見込まれる懸念事項などを整理してもらいました。

スタートから関与していただいたので、当社やDD関係者の間で、問題意識を早期に共有することができました。

 

またDD後の報告会では、当社親会社役員もまじえて、課題についての説明や意見交換を実施しました。

赤松さんは、レポートだけでなく、関係者へ説明するためのサマリー書面なども用意してくれたので、概略を瞬時に把握でき、また会議のあとの社内共有にも助かりました。
依頼した当初は、DDレポートだけ提出してもらい、相手との契約書は、ファイナンシャル・アドバイザーと社内だけで調整するイメージでいました。

しかし、赤松さんからレポートなどで指摘いだたいた課題や対応策をふまえ、

「これは最後までお願いした方が良さそうだ」

と社内の共通認識が得られました。

そこで、最終的には、その後の契約交渉や最終契約の作成・チェック、クロージングの補助や登記関係など、一気通貫でお願いすることになりました。

ⅲ．赤松弁護士に頼んで、どのような点が良かったと感じていますか

当社だけでは気付かなかった問題点や、その問題点への対応メニューを、スピーディーかつタイムリーに説明してくれた点です。

問題点といっても、大小色々あります。

単なる問題の指摘だけでなく、重要性や取引への影響度などもアドバイスしてくれたので、

「当社（買主）としてとれるリスクかどうか？」を、スムーズに判断する助けになりました。

契約にあたっては、相手との交渉や当社でのリスク判断も必要なってきます。

自社で想定しているリスクヘッジが、本当に契約書でカバーできているかなど、専門家のサポートが必要と、再認識できました。
契約書の作成・チェックや、相手との条件交渉に臨む際のアドバイスなど、非常にレスポンス良く対応していただけたので、時機を逸することなく、契約をまとめることができました。